In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Club Planner verwenden:
- ein neues Mitglied hinzufügen
- eine Mitgliedschaft verkaufen
- und einen Vertrag unterzeichnen lassen (einschließlich elektronischer Signaturfunktion)
📝Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1 – Starten Sie den Prozess
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Gehen Sie zu Ihrem Backoffice, beispielsweise:
Schritt 2 – Fügen Sie ein neues Mitglied hinzu
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Hinzufügen', um ein neues Mitglied zu erstellen.
Schritt 3 – Geben Sie die Daten des Mitglieds ein
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein (Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten).
- Klicken Sie dann auf "Weiter"
Schritt 4 – Finanzdaten
- Geben Sie die IBAN- und BIC-Nummer ein, wenn Sie ein automatisches Inkasso einrichten möchten.
⚠️ Falls Sie dies nicht tun, wird im nächsten Monat kein Geld vom Konto des Kunden eingezogen. - Das Mitglied kennt die BIC-Nummer nicht? Verwenden Sie die Schaltfläche links, um sie automatisch auszufüllen.
- Klicken Sie dann auf "Weiter".
Schritt 5 – Wählen Sie eine Mitgliedschaft und zahlen
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Wählen Sie die gewünschte Mitgliedschaft.
Der Aktionscode wird automatisch angezeigt, falls er verknüpft ist. Dieser kann entfernt werden.
- Wählen Sie eine Zahlungsmethode, beispielsweise Bargeld.
- Sie können eine Zahlung auf mehrere Zahlungsmethoden verteilen.
- Wenn die Zahlung nicht vollständig erfolgt ist, wird ein ausstehender Saldo (Restbetrag) angezeigt.
- Klicken Sie auf "[Betrag] bezahlen".
Schritt 6 – Einen Vertrag unterzeichnen (Weitere Informationen zum Unterzeichnen digitaler Verträge.)
- Falls ein Vertrag verknüpft ist, wird dieser automatisch geöffnet.
- Verwenden Sie ein Tablet? Klicken Sie dann auf 'Online unterzeichnen':
- der Vertrag wird über einen Link auf dem Tablet geöffnet.
- Klicken Sie erneut auf "Online unterzeichnen", um den Vertrag zu lesen und zu unterzeichnen.
Schritt 7 – Abschluss
- Klicken Sie auf "Profil anzeigen", um das Profil des neuen Mitglieds zu öffnen und den Prozess abzuschließen.
💡 Tipps
- Aktionscodes können entfernt werden, falls sie nicht zutreffen.
- Teilzahlungen möglich → der Restbetrag wird nachverfolgt.
- E-Sign: Unterzeichnen Sie den Vertrag über eine URL.